Украина төңірегіндегі жағдай Қазақстанның банк жүйесіне қалай әсер етті

Беттің авторы

Арнұр Еркенбаев

2018 жылдан бері Zanimaem.kz порталы редакциясының штаттық сарапшысы, қаржы секторында 11 жылдан астам тәжірибесі бар.
KazCreditLine МҚҰ және Нұрбанкте жұмыс істеді. ҚазҰУ-де қаржы және несие мамандығы бойынша білім алған. Мәтіндерді жариялауға, ақпаратты тексеруге және аналитикаға жауапты.

Жаңартылған 05.08.2022 Автор: Арнұр Еркенбаев

Геосаяси жағдайдың нашарлауы Қазақстан Республикасының банк жүйесіне әсер етпей қоймады. Көптеген ресейлік банктер санкцияға ұшырады, ал олардың екеуінің еншілес ұйымдары Қазақстандағы активтерін толығымен немесе ішінара сатқан. Банк секторының жалпы бәсеңдеуі аясында бір ғана банк несиелік белсенділікті сақтай алды, ал екінші деңгейлі он банктің жартысы несиелік портфель көлемі бойынша қызыл түсті. Бұл ретте Ұлттық банк базалық мөлшерлемені көтергеннен кейін депозиттерге қаражат тарту көлемі артып келеді.

Альфа-банкке сатылды

Санкцияға ұшыраған Альфа банк Қазақстандағы еншілес ұйымын сатқан. 100% акцияларды сатып алды Банк орталығы несиесі. Бұдан кейін банкті қайта тіркеу және атауын Экобанк деп өзгерту жүзеге асырылады. Жаңа брендпен жұмыс істеу клиенттерге ешқандай әсер етпейді – банк өнімдерін ұсыну шарттары өзгеріссіз қалады, барлық депозиттер сақталады, несие мөлшерлемелері өспейді.

Айтпақшы, мәміле жасалған кезде санкцияға ұшыраған банкті сатып алу Қазақстанда алғаш рет және барынша жылдам жүзеге асырылуда. Ақпан айының соңынан бастап Америка Құрама Штаттары, Еуропалық Одақ және Ұлыбритания оған қарсы шектеу шараларын қолданды - олар белгілі бір бағалы қағаздармен операцияларға тыйым салды, инвестиция және ЕО азаматтары мен институттарымен ынтымақтастық мүмкіндігін бұғаттады.

6 сәуірден бастап Альфа-Банкке бұдан да қатаң санкциялар қолданылды - олар SDN тізіміне қосылды, бұл шын мәнінде американдық және еуропалық қаржылық салалармен байланысты барлық активтерді бұғаттауды білдіреді. Егер осы уақытқа дейін оның еншілес компаниялары шектеулермен болса да, шетелде жұмыс істей алатын болса, онда осы күннен кейін барлық «еншілес компаниялар», атап айтқанда, Альфа-Банк үлесі 50% -дан асатын болса, автоматты түрде санкцияларға ұшырады. Олардың қатарында Қазақстандағы Альфа-Банк бар.

Естеріңізге сала кетейік, «Альфа-Банктің» қазақстандық еншілес ұйымынан басқа, тағы 5 – Кипрдегі Альфа-Лизинг, Alfa Capital Markets Ltd компаниясы, Alfa-Forex және Alfa-Investments брокерлері, Амстердам сауда банкі санкцияға ұшырады.

Сбербанк сатып алушы іздейді

Сбербанк те осындай жағдайға тап болды - оған блоктау санкциялары да қолданылды. Акцияларды сатып алуға негізгі үміткер «Бәйтерек» мемлекеттік холдингі болды, ал екінші сатып алушы оның серіктесі ЕҚДБ болуы мүмкін.

Сбербанктің Қазақстандағы активтерін сатып алу жөніндегі мәміле анағұрлым амбициялы. Оның Қазақстан Республикасындағы бизнесі Альфа-Банктен көлемі бойынша ерекшеленеді – 2022 жылдың наурыз айының соңындағы жағдай бойынша активтері 1,9 миллиард долларды, ал капиталы – 288 миллион долларға жуықтады. Қазақстан Республикасының банк жүйесінде Сбербанктің еншілес ұйымы активтерінің көлемі бойынша төртінші орынды иеленді.

Қазіргі уақытта акцияларды сату мақұлдау сатысында, бірақ жағдай әлі де өзгеруі мүмкін болса да, «Бәйтерек» холдингі негізгі үміткерлердің бірі сияқты. Бәлкім, болашақта қайта құрудан кейін «Сбербанк Қазақстан» жекешелендірілетін шығар.

Еске салайық, сәуір айының ортасында Қазақстандағы Жинақ банкі ARRDF-пен бірлесіп, банктің қаржылық тұрақты екенін, несиелер мен депозиттерге уақтылы қызмет көрсететінін, қаражатты қабылдайтынын және беретінін мәлімдеген болатын. Бастапқыда ресейлік банк АҚШ-тың CAPTA деп аталатын тізіміне енгізілді, ол өзінің шетелдік еншілес компанияларын транзакцияларда шектеді. Сәуірде санкциялар күшейтілді - несие мекемесі SDN тізіміне қосылды, соның нәтижесінде АҚШ-тағы активтерге тосқауыл қойылды және кез келген транзакцияларды жүргізуге тыйым салынды. Көптеген контрагенттер банкпен сәуір айының ортасына дейін, ал Қазақстандағы және Еуропалық Одақтағы еншілес компаниялармен 12 шілдеге дейін қарым-қатынастарын аяқтауы керек.

ВТБ не болады

Банк ВТБ Қазақстан да активтерді сатуды және меншік құқығын өзгертуді жоспарлап отыр. Олардың Қазақстан Республикасындағы көлемі 1,3 миллиард доллардан асады, бірақ басқа да санкцияланған банктер сияқты ол іс-әрекетті жүргізуді айтарлықтай шектейтін ең қатаң санкциялардың біріне енгізілген.

Анықтама үшін: санкциялар енгізілгенге дейін ВТБ-ның жалпы активтері 20 триллион рубльді құрайтын 21-дан астам еншілес ұйымы болған. Топтың Грузия, Армения, Әзірбайжан, Беларусь, Қазақстанда банктері, сондай-ақ Моңғолия және Ресей-Вьетнам банктеріндегі акциялары бар. Qatar CQUR банкінің акциялары сатылды - компаниялар тобы 2019 жылдың басынан бері тұрған акционерлерден шықты.

Басқа банктер қалай жұмыс істейді

Ауыр геосаяси дағдарыс жергілікті банктерге де әсер етті – олардың несиелік және депозиттік портфельдерінің көлемін сақтап қала алғандары аз.

Несие беру көлемі азайып келеді

Екінші деңгейлі ірі банктердің жартысынан көбі 2022 жылдың наурыз айының басынан бастап үй шаруашылықтары мен кәсіпкерлерге берілген несиелер көлемінің азайғанын атап өтті. Барлық ЕДБ несие портфелі аздап – 0,7%-ға өскенімен, жалпы көрініс басқаша – алғашқы 5 банктің 10 банкі қызыл түсті.

ForteBank несие портфелін ұлғайту бойынша көшбасшы болды – мысалы, наурызда мұндағы несиелеу көлемі 11%-ға жуық өсіп, 1,02 трлн теңгеге жетті. Жылдық көрсеткіште тамаша көрсеткіш – +30,9%, жалпы сектордың аз болуы фонында – +29,5%. Дағдарыс кезінде де ForteBank заңды және жеке тұлғаларға несие беруді белсенді түрде арттыруда. Банкте бөлшек несиеге өтініш беру процесі 100% дерлік автоматтандырылған және барлық қарыз алушылардың жартысынан көбі мобильді қосымша арқылы өтініш береді.

Еуразиялық банк біршама артта қалды – несие портфелінен +6,2%, ол ағымдағы жылдың наурыз айының соңында шамамен 802 млрд теңгені құрады (жыл ішінде +28,2%). Онымен бірге екінші орынды Альфаның еншілес ұйымын сатып алған ЦентрКредит Банкі бөлісті – наурызда ол бірдей соманы қосты, бірақ бір жылда аз: +18,2%. Тағы екі ЕДБ пайда таба алды – Халық банкі несие портфелін 3%-дан аз, ал Jusan Bank одан да аз – бар болғаны 1,6%-ға ұлғайтты.

Әрине, ресейлік банктердің санкцияланған еншілес ұйымдарында несиелеу көлемі де төмендеді:

• Сбербанкте 4,6%-ға аз;
• Альфа-Банкте – минус 2,1%.

Несиелеу Otbasy Bank (-1,5%) және Kaspi Bank (-2,3%) үшін теріс болды.

Бұл ретте жалпы несие портфеліндегі мерзімі өткен берешектің үлесі азаяды. Егер NPL 90+ көрсеткішіне (3 айдан астам мерзімі өткен) қарасаңыз, онда бір жыл бұрын барлық екінші деңгейлі банктер үшін ол 7%-дан астам, ал наурыз айының соңында – 3,6%-ды құрады. Жағдай шамамен 90 күннен аз уақытқа созылатын қысқа мерзімді төлемдер үшін бірдей. Наурыз айының соңында 6,6% болса, бір жыл бұрын 10%-дан жоғары болған.

ForteBank бұл жерде де «ерекшеленді»: оның несие портфелін ұлғайту аясында оның консервативті (мүмкін тым жұмсақ) саясаты NPL 90+ көрсеткішінің өсуіне әкелді - наурыздың басынан сәуірдің басына дейін бар болғаны 1 айдың ішінде. 2022 жылы ол 0,4%-ға (5-тен 5,4%-ға дейін) өсті.

Депозиттер ше?

Геосаяси жағдайдың шиеленісуі жағдайында көлемі азайып бара жатқан несиелерге қарағанда, халық депозиттерді жиі пайдалана бастады. Сәуірде портфель 13%-ға өсті, Bank RBK көшбасшы болды – депозиттер бойынша қаражат көлемі наурыздың аяғында 48%-ға жуық өсті.

Екінші деңгейлі 18 банктің 22-і оң нәтиже көрсетті. Үздік үштік келесідей көрінеді:

• Bank RBK – +47,9%;
• Otbasy Bank – +45,2%;
• Altyn Bank – +37,8%.

Бұрынғы індеттен шиеленіскен Украина төңірегіндегі жағдай тұтастай алғанда банктердің депозиттік портфеліне кері әсерін тигізді – жалпы алғанда, жеке тұлғалардың депозиттерінің көлемі 2%-дан астамға қысқарды, тек 7 екінші деңгейдегі банктер алғашқы ондықта қалады.

Күтілгендей, санкцияланған банктердегі депозиттерге тартылған қаражат көлемі айтарлықтай қысқарды. Сбербанктің Қазақстандағы еншілес ұйымы депозиттерді 2022 жылдың бірінші тоқсанында 58,5%-ға, ал бір жылда 52,9%-ға аз ашты. Қазақстан Республикасында жұмыс істейтін ВТБ мен Альфа-Банкте де жағдай ұқсас.

Қандай банктер капиталын жоғалтады?

Капиталды қысқарту бойынша жетекші 5 жетекші:

• ВТБ – 29,1%-ға төмендеді;
• ForteBank -3,9%;
• RBK – 2,9%;
• Нұрбанк – 2,8%;
• BCC – 0,6%.

Бұл тізімде тек бір ғана санкцияланған банк болды - ВТБ. Бірақ капиталдың азаюы салыстырмалы түрде ол үшін ең маңызды болды. Үштен біріне дерлік төмендеу капиталдың жеткіліктілік коэффициентінің төмендеуіне әкелді – жыл басында ол 12%-ды құраса, сәуірде ол қазірдің өзінде 8%-ды құрады.

Санкцияға ұшыраған банктер де клиенттер алдындағы міндеттемелері төмендеген 5 кредиттік ұйымдардың қатарына енді:

• ВТБ – 67,6%-ға төмендеді;
• Сбербанк – 35,5%;
• Жусан – 7,6%;
• Нұрбанк – 7%;
• Альфа-Банк – 1,9%.

Мұнда ВТБ көшбасшы болды, одан кейін бірден Сбербанк келді. Мұндағы клиенттердің біразы Халық банкіне, тағы біразы басқаларға барды.

Ары қарай не?

Геосаяси дауыл Қазақстандағы ресейлік еншілес компанияларға ғана емес, жергілікті банктерге де әсер етуде. Батыстың санкциялары Қазақстан Республикасына да жанама болса да әсер етті, тіпті қарапайым тұрғындарға да көп жағдайда әсер етті. Мысалы, қазір олар Ресейден ақша ала алмайды, аударым жібере алмайды. Ресей Федерациясында VISA және MasterCard төлем жүйелері негізінде ашылған карталар да жұмысын тоқтатты.

Мир және Қытайдың UnionPay төлем жүйесі негізіндегі Мир карталары мен кобрендтік карталарға үлкен үміт артылады. Олар, мысалы, Ресейде оқитын студенттерге ақша аудару мәселесін шеше алар еді. Бірақ Қазақстан Республикасының банктері оларды шығаруға асығар емес.

Сәуір айының басында ресейлік еншілес компаниялардың Қазақстанның банк секторына ықпалы айтарлықтай әлсіреді. Көптеген жаңа шындыққа бейімделуге тура келді - Альфа-Банк толығымен сатып алынды, ал Сбербанк Халық банкіне 330 миллиард теңге несие сатты. Несие беру «қымбат» болды, бірақ депозиттер бойынша мөлшерлемелер де өсті - бұл сәуір айының соңында базалық мөлшерлеме 14%-ға дейін көтерілгеннен кейін болды.

Естеріңізге сала кетейік, жыл басынан бері бұл оның көлемінің үшінші рет қайта қаралуы. Негізінде бұл көрсеткіш инфляция деңгейін көрсетеді. Ол сондай-ақ банктерді өз саясатын қайта қарауға – депозиттер мен несиелер бойынша мөлшерлемелерді көтеруге «мәжбүрлейді». Тиісінше, бүгінде жылдық 13%-дан аз несие алу өте қиын, бұл несиелеу көлемінің төмендеуіне әкеп соғады, бірақ ақшаны депозиттерге орналастыру шарттарын тартымды етеді.

Арнұр Еркенбаев