5 жылға активтері бойынша Қазақстандағы ТОП 2022 банк

Беттің авторы

Арнұр Еркенбаев

2018 жылдан бері Zanimaem.kz порталы редакциясының штаттық сарапшысы, қаржы секторында 11 жылдан астам тәжірибесі бар.
KazCreditLine МҚҰ және Нұрбанкте жұмыс істеді. ҚазҰУ-де қаржы және несие мамандығы бойынша білім алған. Мәтіндерді жариялауға, ақпаратты тексеруге және аналитикаға жауапты.

2022 жылдың соңында банктердің жиынтық активтері 18%-дан астамға өсіп, 44,6 трлн теңгеге жетті. Өсудің негізгі бөлігі несие портфелінің үлесіне тиді – ол 20%-дан сәл астам өсті. Бұл ретте міндеттемелер 18,9%-ға өсті, бұл негізінен депозиттік портфельдің 26%-ға ұлғаюына байланысты болды. Міндеттемелер құрылымында олар 80% (30 триллион теңгеден астам) алады. Активтердің көлемі бойынша көшбасшылар анықталды – ең ірісі дәстүрлі түрде Қазақстан Халық банкі болды.

ТОП-1. Қазақстан Халық банкі (Халық банкі)

Активтердің ең үлкен көлемімен екінші деңгейлі банктер рейтингінде тұрақты көшбасшы. Өткен жылдың қорытындысы бойынша оның активтерінің жалпы көлемі 12,1 трлн. Олардың құрылымында қолма-қол ақша 1,4 трлн теңгені құрайды, ең көп үлесті клиенттерге берілген несиелер алады – 5,9 трлн теңге.

Қаржы институты 2022 жылы шығынға ұшырағанына қарамастан, елдегі ең ірі болып қала береді. Бір жыл ішінде 2,2 миллиард теңге шығынға ұшыраған Halyk Finance еншілес ұйымы да осындай тағдырға ұшырады. Оның активтері өткен жылдың соңында 55,4 млрд теңгені құрады. Банк 30,3 жылдың наурыз айының басындағы 2023 млрд теңге капиталымен Қазақстандағы банк нарығының үштен бірінен астамын (2064%) алып жатыр. Бұл ретте ағымдағы жылдың бірінші тоқсанында активтер көлемі одан да азайып, 13665 XNUMX млрд теңгеге жетті.

ТОП-2. Kaspi Bank

Kaspi Bank рейтингте 2021 жылдың қорытындысы бойынша осы жолда тұрған Сбербанктің орнына екінші орынды иеленді. Ол 12 айда 363 миллиард теңгеге жуық таза пайда ала алды, бұл өткен жылмен салыстырғанда 49,2 миллиард теңгеге жоғары. Жалпы активтер 1,5 трлн теңгеге – 3,5 трлн теңгеден 5 трлн теңгеге дейін өсті (5064758 3577932 XNUMX млн теңгеге қарсы XNUMX XNUMX XNUMX млн).

Сонымен бірге активтердің өсуі біркелкі емес. Міндетті резервтер, меншікті қаражаттар және клиенттерге берілген несиелер сияқты қаржылық есеп берудің ең маңызды баптары есепке алынады.

2022 жылдың үшінші тоқсанында S&P Global Ratings банктің рейтингін «Тұрақты» болжамымен «kzA+» және «BB» деңгейіне көтерді. Қаржы институты банктік несиелеу сегментінде – тұтынушылық және бизнес секторында айтарлықтай үлесті алады. Сонымен қатар, инвестициялық қызмет көрсету желісі дамытылуда. Банктің 12 миллионнан астам клиенті бар.

ТОП-3. Банк орталығы несиесі

Рейтингте үшінші орынды босатқан Kaspi Bank бұл орынды өткен жылы ең ірі активтері бар қаржы институттарының рейтингінде де көрінбеген ЦентрКредит Банкке берді. 2022 жылдың соңындағы жағдай бойынша жиынтық активтер 4328 2261 млрд теңгені құрады, бұл бір жыл бұрынғыдан 12 XNUMX млрд теңгеге артық (XNUMX айда екі еседен астам).

Депозиттік портфельдің көлемі екі есеге жуық өсті – 1177 жылғы 2021 2062 миллиард теңгеден 2022 жылдың соңында 5 20 миллиард теңгеге дейін. Дәл осындай дерлік өсім негізгі қорлар мен материалдық емес активтерде байқалды. Ақша қаражаттары мен олардың баламалары XNUMX есеге жуық, ал инвестиция көлемі XNUMX есе өсті.

Банк өзінің қаржылық көрсеткіштерін айтарлықтай жақсартты, бұл оған активтер бойынша алғашқы бестікке кіруге мүмкіндік берді. Тоқсан сайын кіріс пен табыстылық артып, акционерлерге дивиденд төлеу мүмкіндігі артты.

Жаңа рекордтар да тіркелді. Мысалы, өткен жылдың соңғы тоқсанында пайыздық кіріс 151%-ға өсті – өсім Альфа-Банкті сатып алу есебінен болды, соның арқасында несие портфелі өткен жылмен салыстырғанда 76%-ға өсті, ал одан түскен пайыздық кіріс. 141%-ға өсті.

2023 жылдың бірінші тоқсанында өсім жалғасуда – небәрі 3 айда пайыздық кіріс 183%-ға, ал несиелік портфель 10%-ға жуық өсті.

ТОП-4. «Отбасы» банкі

Банктің таза пайдасы бар-жоғы бір жылдың ішінде 47 пайызға өсіп, 96 миллиард теңгеге жетті. Ол шетелде клиенттерді тартпай, тек Қазақстанда ғана жұмыс істейтіндіктен төртінші орында. Сондай-ақ, кірістің 10 пайыздан астамы Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінен келеді, өткен жылы бұл сома 46 миллиард теңгені құрады.

2022 жылы активтер 22,7%-ға өсіп, 3,4 трлн теңгені құрады. Несие портфелі 44 пайызға дерлік өсіп, 3 триллион теңгеге жуықтады. Несиелер түрлері бойынша бөлетін болсақ, аралық несиелер – 1,6 трлн теңге, алдын ала тұрғын үй заемдары – 814,7 млрд теңге, тұрғын үй заемдары – 449,3 трлн теңге. Пайыздық кіріс сегментінде де өсім байқалды – 251 млрд теңгеге дейін (шамамен 47%).

Банк жұмысының негізгі бағыты салымшыларға жинақ ақша жасауға және әртүрлі ипотекалық бағдарламалар шеңберінде тұрғын үй сатып алуға көмектесетін тұрғын үй-құрылыс жинақтары жүйесін енгізу болып табылады. Жиналған қаражаттың едәуір бөлігі бюджеттік субсидиялар шеңберінде бөлінген ақшадан келеді.

Мемлекеттік субсидия көлемі жылдан жылға артып келеді. Мысалы, 2021 жылы бұл рекордтық көрсеткіш – 222 млн теңге, бұл бір жыл бұрынғы көрсеткіштен 82%-ға жоғары. Сонымен қатар, бұл субсидиялардан түскен табыс 94%-ға өсті. Сондықтан басқа екінші деңгейлі банктер мұндай «артықшылықтарды» пайдаланбағанын ескерсек, банкті толық бәсекеге қабілетті деп айту қиын.

ТОП-5. ForteBank

ForteBank 2022 жылды тамаша нәтижелермен аяқтады. Оның активтері 2,8 трлн теңгеге дейін өсті (15%-ға). Өсу басқа сегменттерге де әсер етті: несиелік портфель – 45%-ға (1,17 трлн теңгеге дейін), депозиттік портфель – 16%-ға (2 трлн теңгеге дейін), таза пайда – 53%-ға (98 млрд теңгеге дейін).

Активтердің ұлғаюына байланысты таза пайда да өсті. Несиелеу сегментінде бизнеске бетбұрыс байқалды – жалпы несие портфелінің жартысынан астамы заңды тұлғаларға тиесілі болды, ал жалпы өткен жылы бұл көрсеткіш екі есеге өсті. Бұл таза пайыздық кірісті үштен бірге арттырды.

2022 жылы бизнес қызметтерін цифрландыру және ForteBusiness мобильді қосымшасын әзірлеу жалғасты. Жалпы, ForteBank банктік цифрландыру сегментінде жетекші орындардың бірін алады. Осылайша, AsiaMoney өткен жылдың соңында банкті шағын және орта бизнестің пайдалануына ең жақсы деп атады.