Какие изменения произошли на рынке МФО Казахстана в 2021 году

Автор страницы

Арнур Еркенбаев

С 2018 года штатный эксперт редакции портала Zanimaem.kz с опытом работы более 11 лет в финансовой сфере.
Работал в МФО КазКредитЛайн и Нурбанке. Изучал финансы и кредит в КАЗНУ. Отвечает за публикации текстов, проверку информации, аналитику.

Обновлено 05.08.2022 Автор: Арнур Еркенбаев

2021 год стал переломным для микрофинансовых организаций Казахстана. До 1 июля все небанковские организации обязали получить лицензию, иначе – реорганизация или ликвидация. Новое постановление призвано сделать деятельность компаний прозрачной и защитить потребителей финансовых услуг. На фоне этого часть МФО прекратили деятельность, но на рынок вышли новые игроки – за прошлый год их количество выросло на 5,7%.

Как изменилась структура рынка МФО за 2021 год

Рынок МФО в Казахстане в 2021 году претерпел изменения по основным показателям работы:

• на 49,5% увеличился размер кредитного портфеля;
• на 46% вырос объем активов.

На начало 2022 года кредитный портфель казахстанских МФО превышал 696,5 млрд тенге, что больше на 66,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Основную долю клиентов составили физлица – их больше 90%. Юрлиц в общей массе заемщиков не более 6%. Вместе с тем увеличился и размер просроченной задолженности сроком более 3 месяцев – 7,4% на конец 2021 года против 6,2% за 2020 год.

Хотя основную долю в структуре финансовых учреждений Казахстана составляют банки, растет и доля МФО. Если в 2014 году микрофинансовые компании занимали 0,05%, то в 2021 – уже 1,6%.

Новые МФО в Казахстане

Всего по состоянию на начало 2022 года лицензии в Казахстане получили 242 микрофинансовых организации, годом ранее их было 229. Начали работу 13 новых компаний:

• Zarplata+;
• Credia;
• POS Credit;
• ФинТехЛаб;
• CREDERE;
• Trade Finance;
• ABE Invest;
• My Money;
• ZaiMe;
• The Money;
• MFO №1;
• N-Finance;
• Express Аванс.

Крупнейшими МФО Казахстана остаются:

1. Компания предлагает потребительское микрокредитование для частных лиц, малого и среднего бизнеса. Также есть программы кредитования для покупки авто в салонах партнёров. В Казахстане работают 23 отделения МФО.
2. MyCar Finance. МФО выдаёт автокредиты на покупку авто с пробегом у частного лица, в том числе без подтверждения дохода. Деньги можно получить с первоначальным взносом от 20% на срок до 84 месяцев.
3. S Выдаёт средства бизнесу и частным лицам, в том числе в статусе самозанятых. Компания входит в состав IDF Eurasia – крупнейшей финансовой группы Казахстана. Работает онлайн.

Наибольшее количество микрофинансовых организаций работают в Нур-Султане и области – 26 компаний (10,7%), в Шымкенте – 25 (10,3%), в Караганде – 21 (8,6%). Рекордсменом стал Алматы – здесь зарегистрировано почти 45% от всего числа МФО, на них приходится 87% кредитного портфеля всех компаний.

Почему микрофинансовые организации прекращают деятельность

Из-за необходимости легализации своей деятельности многие микрофинансовые организации Казахстана не смогли адаптироваться к новым условиям и остановили работу. Но кроме фактического прекращения работы есть и другие причины уменьшения численности МФО:

1. Мелкие компании могут пойти на слияние с более крупными игроками. Кроме поглощения возможен вариант слияния нескольких небольших компаний в одну, в том числе для достижения лимита по уставному капиталу.
2. МФО из-за невозможности выполнить требование нового закона могут поменять сферу деятельности, например, отказаться от кредитования и переквалифицироваться в профессиональных взыскателей.
3. Не исключён уход некоторых компаний в тень. «Серые» кредиторы будут предоставлять займы клиентам нелегально, без лицензии, а условия выдачи денег станут кабальными.

С 1 сентября 2021 года АРРФР получила возможность подавать судебные иски против тех МФО, которые не прошли учётную регистрацию и не получили лицензию. В случае удовлетворения иска они будут ликвидированы.

Изменения в сфере микрокредитования

Законодательные поправки приняты ещё в 2020 году, но вступили в силу с 1 января 2021 года:

1. Обязательно наличие лицензии. Без этого микрофинансовая организация не вправе предоставлять займы ни частным лицам, ни предпринимателям. Кроме того, это положение коснулось кредитных товариществ и ломбардов – их деятельность тоже подлежит лицензированию.
2. Уставный и собственный капиталы не меньше 100 млн тенге (для микрофинансовых организаций). Предусмотрено поэтапное увеличение – такая сумма должна быть у МФО на начало 2023 года.
3. Изменения коснулись и оформления кредитных договоров. Они выгодны, прежде всего, заёмщикам. Теперь самую актуальную информацию – размер процентной ставки, общую сумму займа, срок, размеры штрафов и пени – нужно указывать в начале документа. Это сделано для того, чтобы клиенту было легче разобраться с условиями и принимать решение о кредитовании осознанно. Если договор будет иметь другую форму, суд может признать его недействительным и освободить клиента от штрафов или комиссий (но не от долга).

По состоянию на начало 2021 года не прошли регистрацию почти 2200 субъектов, в это число вошли не только МФО, но и кредитные организации, ломбарды. Более половины из них фактически не работают, почти 750 заявили о прекращении деятельности, ещё 247 не имели необходимого размера уставного капитала.

Арнур Еркенбаев