ТОП-10 банков Казахстана по активам на 2020 год

Автор страницы

Арнур Еркенбаев

С 2018 года штатный эксперт редакции портала Zanimaem.kz с опытом работы более 11 лет в финансовой сфере.
Работал в МФО КазКредитЛайн и Нурбанке. Изучал финансы и кредит в КАЗНУ. Отвечает за публикации текстов, проверку информации, аналитику.

Обновлено 10.11.2022 Автор: Арнур Еркенбаев

После введения режима ЧС финансовые показатели крупных банков РК резко ухудшились. Им понадобилось время, чтобы адаптироваться к новым условиям работы для преодоления кризисных явлений. В первую очередь от карантина пострадали банки, специализирующиеся на кредитовании малого бизнеса и выдаче потребительских ссуд. Они были вынуждены ввести для своих клиентов кредитные каникулы на время действия особого режима. Несмотря на предпринятые меры, не всем удалось быстро восстановить свои позиции и увеличить объем активов. Но в целом банки Казахстана преодолели кризис с небольшими потерями: по итогам их работы за 9 месяцев текущего года чистая прибыль составила 596,7 млрд тенге, а это на 38% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

ТОП-1. Народный банк Казахстана

Лидером рынка по объему активов по-прежнему остается Halyk Bank. Он предлагает своим клиентам широкий спектр услуг в различных сегментах бизнеса. В частности, выдает розничные кредиты, реализует продукты МСБ, обслуживает корпоративных клиентов, а также оказывает брокерские и страховые услуги. За счет диверсификации рисков Народный банк Казахстана смог выровнять свои позиции и нарастить объем до 9 594 240 195 тыс. тенге. С начала года прирост составил 905 534 440 000.

В рамках утвержденной стратегии развития на 2019-2021 гг., Halyk Bank продолжает наращивать объемы выдачи платежных карт систем China Union Pay, Visa International и MasterCard International. На текущий момент это самая надежная финансовая структура РК, которая успешно справилась с кризисными проявлениями. На долю банка приходится около 40% эмитированных карт в РК. Но он остается лидером и по другим направлениям деятельности. В частности, Halyk Bank продолжает выдавать розничные кредиты, ужесточив требования к заемщикам.

ТОП-2. Сбербанк России

Второе место по объему с большим отрывом от финансовых показателей лидера занимает Сбербанк России. Только за октябрь 2020 года прирост составил 121 553 041 тыс. тенге. А совокупный объем активов вырос до 2 824 081 618 000.

Как пояснил председатель правления Тенизбаев Ельдар Амантаевич, который возглавил Сбербанк в РК в такое непростое для экономики страны время, большую роль в преодолении кризисных явлений сыграла позиция государства и регулятора финансового сектора. Несмотря на временное снижение деловой активности, банк закроет 2020 год с хорошим результатом. Его основным драйвером роста по-прежнему является розничный бизнес. С начала года прирост по данному показателю составил 31%. Еще одно перспективное направление для развития – кредитование МСБ. С начала года совокупный портфель таких долговых обязательств вырос на 12%.

Самые востребованные виды финансирования – ипотека и автокредиты. Сбербанк намерен увеличить свои рыночные доли по таким розничным продуктам, в том числе за счет внедрения новых сервисов и программ. Отдельное внимание будет уделяться вопросу привлечения и внедрения онлайн технологий. Благодаря слаженной работе Сбербанк опережает текущие темпы роста банковского сегмента Казахстана по всем ключевым показателям.

ТОП-3. Kaspi Bank

Крупный системообразующий розничный Kaspi Bank занимает третье место по совокупному объему активов – 2 545 141 969 тыс. тенге. Это даже с учетом того, что в октябре они сократились на 59 618 352 тыс. В ноябре рейтинговое агентство Moody’s пересмотрело его прогноз по депозитным рейтингам со «стабильного» на «позитивный». Долгосрочный рейтинг по депозитам также был повышен по национальной шкале – с A2.kz до A1.kz.

Во время карантина Kaspi Bank предоставил отсрочку по кредитам для своих заемщиков. Таким образом он смог сдержать рост портфеля проблемных обязательств, хоть и недополучил процентную прибыль. Такой возможностью смогли воспользоваться клиенты, которые после введения режима ЧС потеряли работу. При этом отсрочка предоставлялась только по кредитам, которые до карантина обслуживались без нарушения графика погашения.

Как пояснили в Kaspi Bank, решение международного рейтингового агентства изменить ранее озвученный прогноз подтверждает высокую степень его надежности. Отчасти это связано с активным продвижением инновационного мобильного сервиса по управлению банковскими продуктами.

ТОП-4. ForteBank

Чтобы поддержать своих клиентов, ForteBank в период режима ЧС предоставил отсрочку по оплате кредитов. Такое решение было продиктовано желанием не допустить ухудшения качества портфеля на фоне высокого риска массовых социальных дефолтов. В индивидуальном порядке отсрочка на срок до 90 дней предоставлялась частным заемщикам, ИП и МСБ. Подобные заявки подавались в онлайн режиме, что помогло существенно упростить процедуру.

В течение 2020 года ForteBank неоднократно фиксировал сокращение объема активов. В частности, такая ситуация наблюдалась в мае и июне, что многие эксперты связывают с последствиями введения режима ЧС. Но в июле банку удалось перекрыть отток, и продемонстрировать прирост в 44 138 033 тыс. Временное ухудшение финансовых показателей не помешало ForteBank удержать 4-е место по объему. В октябре прирост составил 101 121 344 тыс. тенге после незначительного сентябрьского оттока в 13 290 тыс. тенге. На данный момент совокупный объем составляет 2 179 335 337 тенге.

ТОП-5. Банк ЦентрКредит

Пятое место в рейтинге занимает Банк ЦентрКредит. Его позиция не изменилась по сравнению с показателями 2019 года. Несмотря на негативные макроэкономические колебания, Банк ЦентрКредит всячески поддерживает предложенные правительством антикризисные меры. И в первую очередь это касается субъектов МСБ, для которых разработаны выгодные программы по кредитованию. С момента объявления режима ЧС такой заемщик может рассчитывать на субсидирование процентной ставки в размере до 6% годовых. Часть долга оплачивает государство путем выделения целевого финансирования. Но субсидирование предоставляется только предприятиям, которые пострадали от введения тотального карантина. Программа реализуется по поручению главы государства и полностью контролируется правительством РК.

После небольшого «провала» в мае, когда был зафиксирован отток средств, Банк ЦентрКредит планомерно наращивает их объем. С июня 2020 года четко прослеживается положительная динамика изменения размера такого показателя. По состоянию на октябрь объем активов составляет 1 748 739 381 тыс. тенге. И в банке уверены, что текущий год удастся закрыть с хорошими финансовыми показателями.

ТОП-6. Жилстройсбербанк Казахстана

Жилстройсбербанк, который специализируется на реализации системы строительных сбережений в РК, занимает 6 позицию рейтинга по объему активов. За год он смог улучшить свою позицию, так как еще в декабре 2019 года он занимал только 7 место. На текущий момент объем его активов составляет 1 606 027 175 тыс. тенге. А отток в течение года наблюдался только в апреле (4 638 916 000), что было обусловлено введением режима ЧС.

Жилстройсбербанк предлагает доступные программы по ипотечному кредитованию. В период карантина он предоставил временную отсрочку по выплате кредитов, которые ранее обслуживались без нарушений и просрочек. Такая возможность была доступна только заемщикам, которые столкнулись с временными финансовыми проблемами. В то же время в связи с карантином Жилстройсбербанк отказался от реализации ранее анонсированной программы. В начале 2020 года он планировал запустить продукт «Женская ипотека». Но, учитывая нестабильность ситуации, было принято решение отложить старт программы на более поздний период.

Жилстройсбербанк намерен и дальше поддерживать заемщиков, доходы которых в последние 6 месяцев существенно снизились. Использование эффективных инструментов помогло банку не допустить оттока пассивов и избежать снижения качества активов.

ТОП-7. First Heartland Jýsan Bank

Во второй половине 2019 году First Heartland завершил процедуру объединения с Jýsan Bank. На момент слияния объем активов нового финансового института составил 1,264 трлн тенге. После консолидации ему удалось улучшить свои позиции по определенным финансовым показателям.

Динамика движения активов в 2020 году в First Heartland Jýsan Bank была весьма неоднозначной. Прирост сменялся небольшим оттоком, корректировкой и фиксацией показателей. Самое большое сокращение портфеля активов было зафиксировано по итогам октября – 57 879 510 тыс. тенге. Но учитывая, что предыдущий месяц удалось закрыть с рекордным для года приростом в 199 593 701 000, First Heartland Jýsan Bank смог удержать свою 7-ю позицию рейтинга. Банк специализируется на потребительском кредитовании и реализует программы по поддержке малого бизнеса. Занимается эмиссией платежных карт для целевого и личного использования.

В ближайшее время First Heartland Jýsan Bank намерен приобрести 100% «АТФБанка». Это только усилит его текущие позиции и улучшит финансовые показатели. Ранее Нацбанк РК сообщил, что у АО «АТФБанк» самый низкий коэффициент достаточности собственного капитала по всей банковской системе.

ТОП-8. АТФБанк

С начала года прирост активов АТФБанк составил 1 577 036 тыс. тенге при совокупном значении 1 372 007 084 тыс. тенге. Он занимает 8-ю позицию в рейтинге, но в ближайшее время банк будет выкуплен новым акционером. Стороны уже достигли предварительных договоренностей, но пока неизвестно, когда будет заключена планируемая сделка купли-продажи.

После оценки показателей в феврале 2020 года стало очевидно, что АТФБанк нуждается в поддержке акционеров. Это было обусловлено низкой финансовой устойчивостью, которая возникла из-за ведения высокорисковой кредитной деятельности. Введение режима ЧС только усугубило сложившуюся ситуацию. Чтобы упростить заемщикам задачу по выплате долгов, кредитор предоставлял отсрочку и не начислял штрафные проценты. На это время была приостановлена выдача новых ссуд и снижены лимиты по кредитным картам клиентов.

Благодаря помощи акционеров АТФБанк мог своевременно выполнять свои долговые обязательства. Поэтому его продажа – это логическое решение, которое поможет избежать возникновения серьезных проблем. Слияние не будет иметь негативных последствий для его клиентов. Они смогут без ограничений пользоваться банковскими продуктами и счетами.

ТОП-9. Евразийский банк

Несмотря на ухудшение экономической ситуации в стране и рост токсичных кредитов, Eurasian Bank планирует сохранить свои позиции. При благоприятном прогнозе он даже рассчитывает на увеличение доли рынка по определенным банковским направлениям.

На протяжении года Eurasian Bank планомерно наращивал активы. Но если по состоянию на январь 2020 года их объем составлял 1 063 520 930 тыс. тенге, то к концу октября – 1 235 616 457 тыс. тенге. Судя по динамике прироста, введение режима ЧС не отразилось на качестве его пассивов. Незначительное ухудшение финансовых показателей наблюдалось в январе, марте и сентябре текущего года.

Основное направление деятельности Eurasian Bank – розничное обслуживание клиентов. Но работа ведется по расширению влияния в сфере предоставления услуг юридическим лицам. Потребителям предлагаются программы по беззалоговому и залоговому кредитованию с разным целевым назначением. А субъектам МСБ – поддержка в виде кредитных линий и овердрафтов.

ТОП-10. Ситибанк Казахстана

Последнее место в десятке лидеров банковского рынка РК по активам занимает Ситибанк. На данный момент размер этого показателя составляет 1 041 242 829 тыс. тенге при первоначальном значении в 823 339 678 тыс. по состоянию на январь 2020 года.

В период действия режима ЧС Ситибанк оказывал помощь не только своим заемщикам, предоставляя кредитные каникулы. Совместно с Юнисеф денежная поддержка была оказана семьям с малолетними детьми, финансовое состояние которых в этот период существенно ухудшилось.

Ситибанк системно привлекает вклады населения, предлагая удобные и выгодные условия размещения средств. Только за сентябрь финансовый институт смог добиться прироста депозитного портфеля на 5,5% – до 858,9 млрд. Ключевое направление деятельности Ситибанка – работа с юридическими лицами. За год их совокупный прирост составил 5,6%. Но по физическим лицам наблюдается явный отток – на 7,6% по сравнению с прошлогодними показателями.