ТОП-5 банков Казахстана по активам на 2021 год

Автор страницы

Константин Яковлев

Основал сайт Zanimaem.kz в 2016 году. Более 5 лет работал в финансах и кредитовании, более 12 лет в маркетинге. Отвечает за редактуру текстов, составление рэнкинга МФО и Банков.

Несмотря на относительное улучшение ситуации в экономике страны и рост ВВП, 2021 год оказался крайне непростым для банковского рынка Казахстана. Количество его игроков существенно сократилось, так как 9 финансовых института объявили о прекращении своей деятельности. Такой ситуацией воспользовались лидеры банковского рынка. Они укрепили позиции, нарастили активы и увеличили размеры своих кредитных портфелей за счет притока новых клиентов. По состоянию на 01 ноября 2021 г. в РК работает 23 банка второго уровня. Но в целом, как и годом ранее, ситуация практически не изменилась: 2/3 активов сектора по-прежнему принадлежит 5-ти крупнейшим игрокам, которые задают тренд и определяют рыночные тенденции.

ТОП-1. Народный банк Казахстана

Лидером рынка по целому ряду показателей остается АО «Народный банк Казахстана» (Halyk Bank). На данный момент он занимает первое место по размеру активов и является ведущим финансовым институтом страны. За 6 месяцев текущего года прирост по данному показателю составил 824,5 млрд тенге (с 9971,7 млрд тенге до 10796,2 млрд тенге по состоянию на 01.10.2021 г.).

Банк постоянно находится в поиске новых направлений и ведет работу по привлечению вкладов населения. В период пандемии Halyk Bank активно поддерживает частный бизнес, за что был удостоен премии «Лучший банк для малого и среднего бизнеса 2021» от авторитетного издания Global Finance.

Приоритетной сферой деятельности Halyk Bank по-прежнему остается кредитование. Он выдает ипотеку в рамках госпрограмм и предлагает клиентам большой выбор кредитных продуктов. При этом банк своевременно проводит работу с должниками и следит за качеством своих активов. Благодаря такой стратегии развития за 9 месяцев 2021 г. его совокупный кредитный портфель вырос с 4885,7 млрд до 5666,4 млрд тенге, а прибыль (в том числе и от процентного дохода) составила 330,3 млрд тенге.

ТОП-2. Сбербанк России

Второе место в рейтинге банков РК по размеру активов, как и годом ранее, занимает Сбербанк России. Но со своими 4031,7 млрд тенге он существенно уступает лидеру рынка. При этом за первые 6 месяцев 2021 г. банк продемонстрировал абсолютный рекорд по приросту активов – более 20% или на 635,4 млрд тенге.

В своей работе Сбербанк России делает ставку на розничных клиентов, но постоянно наращивает объемы кредитования частного бизнеса. Он активно осваивает новые рыночные ниши, адаптирует сервисы под текущие потребности пользователей и строит долгосрочные планы по региональному развитию сети. С целью повышения уровня конкурентоспособности акционер АО «Сбербанк России» (100% акций) запустил ребрендинг дочернего банка в РК. Предполагается, что это станет новым толчком для его развития.

По размеру чистой прибыли Сбербанк смог удержать третье место, заработав за 9 месяцев 2021 г. 102,8 млрд тенге. При этом его кредитный портфель вырос с 1795,9 млрд до 2275,2 млрд тенге при уровне просрочки 5,1%. Но такие показатели – это следствие активной работы по погашению проблемных долгов, учитывая, что в течение года просрочка (NPL 90+) составляла 5,95% портфеля.

ТОП-3. Kaspi Bank

У Kaspi Bank заметно вырос объем активов, за счет чего он смог удержать свое третье место. За 9 месяцев 2021 г. прирост составил 6006 млрд тенге – до 3409,6 млрд тенге. В первую очередь это обусловлено активной кредитной деятельностью и планомерной работой по погашению проблемной задолженности. За обозначенный срок Kaspi Bank смог увеличить объем кредитования БВУ (ссуды клиентам и финансирование другим институтам) на 677,4 млрд тенге, обогнав даже Сбербанк (479,3 млрд тенге).

С целью увеличения доходности банк в краткосрочной перспективе намерен расширить географию охвата, усовершенствовать онлайн сервис по управлению финансами и освоить новые рыночные ниши. В частности, с этой целью он приобрел украинский сервис Portmone Group и планирует завершить сделку по покупке БТА Банка. Но, как заявил генеральный директор Kaspi.kz Михаил Ломтадзе, украинский банк приобретается только с целью получения банковской лицензии, что необходимо для полноценного функционирования в Украине.

За три квартала текущего года Kaspi Bank заработал 228,2 млрд тенге чистой прибыли и обошел в рейтинге даже своего ближайшего конкурента – Сбербанк России. Прирост по данному показателю составил 63,4 млрд тенге.

ТОП-4. Jysan Bank

Четвертое место в рейтинге по размеру активов занимает Jusan Bank. После покупки АО «Цеснабанк», который был признан проблемным финансовым институтом, новому акционеру АО «First Heartland Securities» перешел большой пакет проблемных кредитов. После докапитализации началась планомерная работа по возврату просроченных долгов, которая длится по сегодняшний день. За два последних года Jysan Bank смог добиться выплаты части проблемных кредитов и восстановить большой объем активов. Как следствие, банк вошел в пятерку лидеров рынка, продемонстрировав рост с 1652,3 млрд до 2755,3 млрд тенге (за 9 месяцев 2021 г.).

Стоит отметить, что по итогам второго квартала Jysan Bank занял 7-е место. Но благодаря четко выстроенной корпоративной политике, он смог усилить свои позиции и нарастить клиентскую базу. В своей работе банк уделяет большое внимание внедрению инновационных технологий. Клиентам предлагаются простые решения сложных задач посредством онлайн сервисов.

В декабре 2020 г. АО «First Heartland Securities» приобрел контрольный пакет акций АО «АТФБанк», что усилило его рыночную позицию. Но по размеру чистой прибыли банк занял только 9-е место. За три квартала текущего года она сократилась до 19,4 млрд тенге, в то время как на 1 января 2021 г. данный показатель составлял 41,9 млрд тенге.

ТОП-5. ForteBank

Последнее место в ТОП-5 банков по размеру активов занимает АО «ForteBank». По сравнению с 2020 г. его позиция ухудшилась, но он все равно смог продемонстрировать хорошую динамику роста и развития. По состоянию на 01 ноября 2021 г. размер его активов составил 2401,2 млрд за счет прироста в 241,5 млрд тенге.

ForteBank активно кредитует бизнес и население (в том числе в рамках государственных программ). Но, несмотря на широкий выбор продуктов, по итогам трех кварталов он опустился на 7-ю позицию с кредитным портфелем в 815,9 млрд тенге. При этом у ForteBank достаточно высокий процент дефолтных обязательств – 6,46%. Но в целом ситуация по данному показателю улучшилась, учитывая, что на начало года он составлял 7,16%.

Чтобы увеличить долю сегмента платежных карт, банк обновил их линейку с учетом пожеланий пользователей. Существенные изменения были внесены и в онлайн инструменты, которые используют клиенты. Получив лицензию от регулятора, в качестве инновации ForteBank также разработал новый сервис для инвестирования. Это свидетельствует о его намерении укрепить и улучшить свои рыночные позиции, в том числе за счет разработки новых клиентоориентированных продуктов.

Чистая прибыль банка за 9 месяцев текущего года выросла до 44 млрд тенге. По данному показателю он тоже занимает 5-е место рейтинга.

Арнур Еркенбаев