Чем вызвано рекордное снижение объемов кредитования в иностранной валюте в 2022 году

Автор страницы

Константин Яковлев

Основал сайт Zanimaem.kz в 2016 году. Более 5 лет работал в финансах и кредитовании, более 12 лет в маркетинге. Отвечает за редактуру текстов, составление рэнкинга МФО и Банков.

Обновлено 05.08.2022 Автор: Арнур Еркенбаев

Кредиты в валюте оформляют всё реже – за год объем таких банковских продуктов уменьшился почти на 20%. За последние 20 лет пик выдачи валютных кредитов пришёлся на 2002 и 2009 годы – в эти периоды доля займов в иностранной валюте в общем портфеле превышала 50% , а по итогам мая 2022 года сократилась до 8,3%. Сферу валютного кредитования физлиц в Казахстане проанализировал финансовый эксперт Арнур Еркенбаев.

Валютное кредитование в последние два десятилетия

Начиная с 2002 года, объём оформленных в валюте кредитов неуклонно снижается. 20 лет назад было достигнуто пиковое значение – валютные кредиты в общей доле занимали 59,8%. Следующий всплеск пришелся на 2009 г. (52,3%). По состоянию на май 2022 г. он снизился до рекордно низкой отметки – 8,3%.

В целом же объемы кредитования за 20 лет выросли более чем в 60 раз. Например, по данным Нацбанка, в 2001 году казахстанцы оформили кредитов на 276,2 млрд тенге, а через 20 лет – на 14,6 трлн тенге.

Валютные кредиты стали терять свою популярность в последние несколько лет. Ещё в начале 2001 года:

• в тенге физлица получили в банках 135,3 млрд;
• в валюте оформлено кредитов на 141 млрд тенге (на 5,7 млрд тенге больше).

К 2021 г. году соотношение изменилось:

• в нацвалюте оформлено кредитов на 12,7 трлн тенге;
• в иностранной валюте – только на 1,9 трлн тенге (на 10,8 трлн тенге меньше).

Если смотреть на рост объемов кредитования в иностранной и национальной валютах за последние 20 лет, получим такие данные:

• в тенге объем кредитов вырос с 135,3 млрд тенге в 2001 г. до 12,7 трлн тенге в 2021 г. (в 94 раза больше);
• в инвалюте объём кредитов увеличился с 140,9 млрд тенге в 2001 г. до 1,89 трлн тенге в 2021 г. (в 13,4 раза больше)

Основная масса и тенговых, и валютных кредитов – потребительские. В структуре целей кредитования на начало 2022 года преобладают потребкредиты на любые цели (6,1 трлн тенге), ипотека (3,3 трлн тенге), кредитки и другие виды займов (1,2 трлн тенге).

Как изменился объем выдачи валютных кредитов в 2022 году

Как показывает опубликованная ranking.kz статистика, по итогам первых пяти месяцев 2022 года банки Казахстана выдали всего 14,6 млрд тенге валютных кредитов, в то время как за тот же период прошлого года – 31 млрд тенге (больше на 53%).

В то же время кредитный портфель по состоянию на начало июня 2022 года достиг 19,5 трлн тенге. А за тот же период прошлого года был 15,6 млрд тенге (почти на 25% меньше). В общей структуре кредиты, выданные в иностранной валюте, составили всего 1,6 трлн тенге, годом ранее было больше почти на 20%.

Жители каких областей чаще оформляют кредиты в валюте

Топ-3 областей и городов по объёму выдачи валютных кредитов за май 2022 г. выглядит так:

1. В лидеры по объёмам валютного кредитования физлиц вышел г. Алматы – здесь оформлено 73% от всех займов в Казахстане на общую сумму 10,6 млрд тенге. В то же время в сравнении с маем 2021 года этот показатель снизился более чем на 58%.
2. ВКО заняла второе место – от общего числа кредитов здесь выдано 5,3% на сумму 771,3 млн тенге. В то же время годом ранее, по состоянию на май 2021 года, этот показатель был выше на 32%.
3. Замыкает тройку лидеров Шымкент. От общего числа кредитов в Казахстане валютных здесь оформили 4,5% на сумму 665 млн тенге (–51% за год ).

Если смотреть по Казахстану в целом:

• по состоянию на конец мая 2022 года кредиты физлиц в инвалюте составили сумму 14567,3 млн тенге;
• на конец того же периода в 2021 году – 30984,8 млн тенге (–16417,5 млн тенге за год).

Статистика по областям:

• в Акмолинской ситуация с кредитованием в иностранной валюте осталась относительно стабильной – в мае 2021 года выдано кредитов на 33 млн тенге, а в мае 2022 года – на 31,4 млн тенге (–1,6 млн тенге за год);
• в Актюбинской снижение более выраженное – 50,4 млн тенге в 2021 году и 28,4 млн тенге в 2022 году (–22 млн тенге за год);
• Алматинская отметилась резким уменьшением объёма валютных кредитов – 323,1 млн тенге в 2021 году против 142,5 млн тенге в 2022 году (–180,6 млн тенге за год);
• Атырауская «потеряла» меньше – 83,8 млн тенге против 64,6 млн тенге в 2021 и 2022 годах (–19,2 млн тенге);
• ВКО лидирует по падению объемов – с 1137,8 до 771,3 млн тенге (–366,5 млн тенге за год);
• Жамбылская – снижение с 105,6 до 50,1 млн тенге (–55,5 млн тенге за год);
• Западно-Казахстанская – снижение со 160,1 до 57,8 млн тенге (–102,1 млн тенге за год);
• Карагандинская – падение с 696,8 до 579,1 млн тенге (–117,7 млн тенге за год);
• Костанайская менее значительно – снижение с 43,4 до 14,9 млн тенге (–28,5 млн тенге за год);
• Кызылординская почти без изменений – снижение с 7 до 6,7 млн тенге (–0,3 млн тенге за год);
• Мангистауская – с 204,7 до 180,4 млн тенге (–24,3 млн тенге за год);
• Павлодарская – с 497,3 до 418,6 млн тенге (–78,7 млн тенге за год);
• СКО единственная показала рост – с 222,4 до 460,9 млн тенге (+238,5 млн тенге за год);
• Туркестанская – падение с 13 до 9,3 млн тенге (–3,7 млн тенге за год).

Данные по трем крупнейшим городам РК:

• Алматы – снижение с 25551,8 до 10636,6 млн тенге (–14915,3 млн тенге);
• Нур-Султан – падение с 506,9 до 454,2 млн тенге (–52,7 млн тенге за год);
• Шамкент – снижение с 1348 до 660,5 млн тенге (–687,4 млн тенге).

Пик валютного кредитования также приходился на Алматы – здесь кредитный портфель в иностранной валюте у населения наиболее значительный. За последние 20 лет рекордные показатели были в первые месяцы 2016 года – только за январь было одобрено заявок на сумму почти 483 млрд тенге. Но уже к концу первого полугодия наблюдалось резкое сокращение объёмов – кредиты в валюте выбирали в 45 раз реже, чем в начале года.

Что будет с валютными кредитами в 2022 году

Банки Казахстана стали реже кредитовать бизнес и частных лиц в иностранной валюте. Наблюдается устойчивая тенденция к падению объемов таких финансовых продуктов. Всплески спроса в 2014, а затем в 2015–2016 годах показывают, что популярность таких займов была обусловлена только девальвацией – на фоне снижения курса нацвалюты население выбирало займы в иностранной валюте.

Если смотреть на ситуацию в целом, то портфель валютных займов ежегодно сокращается и уже в 2022 году упал ниже показателей 20-летней давности – если в 2002 было выдано кредитов в валюте на сумму почти 40 млрд тенге, то по состоянию на май 2022 года – всего 14,6 млрд тенге. И это с учетом общего увеличения объемов кредитования.

Основная причина прежнего спроса на валютные кредиты – более низкая в сравнении с тенговыми продуктами ставка. Когда колебания курсов валют были незначительными, они практически не отражались на сумме ежемесячного платежа. Но в конце 2014 – начале 2015 годов, когда курс доллара резко вырос, клиенты, имевшие на тот момент кредит, оформленный в долларах, особенно ипотеку, ощутили на себе ухудшение финансового положения.

Сложная геополитическая ситуация в мире также вряд ли будет способствовать увеличению спроса на валютные займы в банках. Ипотека уже сейчас выдается в тенге, а стандартные потребительские кредиты в долларах заемщики оформляют крайне редко.

В материале использованы данные из следующих источников:

• http://ranking.kz/ru/a/infopovody/kreditovanie-kazahstancev-v-inostrannoj-valyute-stremitsya-k-istoricheskomu-minimumu
• https://newtimes.kz/eksklyuziv/150262-18-trln-tenge-obshij-dolg-vseh-kazahstancev-po-kreditam-na-chto-chashe-zanimayut-u-bankov
• https://lsm.kz/kredity-za-20-let

Арнур Еркенбаев